CSALÁDI STRATÉGIA, VAGYONTERVEZÉS, VAGYONKEZELÉS KONFERENCIA 2021

Az október végi teltházas konferenciánk témája a családi vagyontervezés és vagyonkezelés volt, ahol Dr. Ránky Anna, a Klart Családi Alkotmány vezető tanácsadója és ügyvédje, Dr. Baráti Ákos, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda szenior ügyvédje, valamint Soós Péter, a Hold Alapkezelő Zrt. privátbankára adott elő.

Családi vállalkozás esetén nem csak egyszerűen egy vállalkozás vagyonáról beszélünk, hanem személyes történetekről, sorsokról és a család jövőjéről is. Szinte minden esetben a következő gondolatok kavarognak a tulajdonosokban: kinek tudom átadni a társaság irányítását? Hogyan tudom biztosítani, hogy a vagyon egyben maradjon? És mi a megoldás, ha a családtagoknak eltérő az érdeklődése? 

Egy hatékony családi modell létrehozásához együttműködésre, az értékek és célok megfogalmazására, valamint nagyon sok kommunikációra van szükség. – fejtette ki Ránky Anna.

A vagyontervezés eszközeit mutatta be Baráti Ákos, aki részletesen beszélt a holding társaságokról és a cégcsoportok létrehozásáról, bemutatta a bizalmi vagyonkezelés folyamatát, a vagyonkezelő alapítványokat és a befektetési alapokat, valamint kitért ezek adó- és jogi előnyeire is. Előadásában hangsúlyozta, hogy minden vállalkozás más, ezért minden esetben személyre szabott megoldások kidolgozására van szükség, amelyben érdemes szakértő segítségét kérni. 

Soós Péter előadásában tisztázta azokat a fogalmakat, melyekkel a vagyonkezelés témakörében találkozni lehet. Rávilágított, hogy sok esetben a pénzügyi világban használt hangzatos kifejezések mögött valójában ugyanazok a folyamatok állnak. Péter bemutatta végül a nemzetközi és hazai tőkepiac összefüggéseit és az utódlás folyamatát is a portfóliókezelésben.

A konferencia második felében, panelbeszélgetés keretében az előadók közösen vitatták meg a témában gyakran felmerülő dilemmákat, valamint válaszoltak a közönség kérdéseire is.

Ha szívesen megnézné az előadások prezentációját, azok EZEN A LINKEN elérhetők.